Door de aanstaande update in het onboardingproces voor scenario’s (planner projecten) is er een belangrijk onderscheid ontstaan tussen moderne scenario’s en legacy scenario’s. In dit artikel leggen we stap voor stap uit wat er verandert en wat dit voor jouw manier van werken betekent.
🔄 Overzicht van de belangrijkste veranderingen
Nieuwe manier van scenario's in projecten aanmaken met verschil tussen modern en legacy
Vernieuwde participant weergave
Aangepaste manier van deelnemers activeren
Gewijzigd proces voor notificaties versturen
1. Verschil tussen moderne en legacy scenario’s
Moderne scenario’s
Nieuwste vorm van projecten beheren compatibel met de nieuwste functionaliteiten!
Je maakt gebruik van de nieuwe onboarding flow builder
Legacy scenario’s
Lijkt grotendeels op de oude situatie in planner projecten
Gebruikt nog de “Collect Employee Data” taak
Bevat enkele updates, met name de nieuwe participant weergave
2. Scenario aanmaken: kies je type
Bij het aanmaken van een scenario moet je nu kiezen tussen:
Modern scenario
Verplicht gebruik van de onboarding flow builder
Legacy scenario
Werkt zoals voorheen met de collect employee data taak, ingestelde uitnodigingsmail en triggers
👉 Deze keuze bepaalt hoe je onboardingproces wordt ingericht.
3. Nieuwe participant weergave voor legacy scenario's
Voor zowel modern als legacy is de participant weergave vernieuwd. Lees hier wat er is aangepast voor legacy scenario's.
Alles staat nu in één overzicht
Je ziet direct:
Deelnemers
Notificatie functionaliteit
Statussen van emails en status van deelnemers in het scenario
Filters om te zoeken in het project
Nieuwe statussen
Inactive
Deelnemer is nog niet toegevoegd aan het scenario
Active
Deelnemer is toegevoegd aan het scenario
On plan start taken worden getriggerd voor deze deelnemer
Lees hier meer over hoe het werkt voor modern scenario's!
4. Deelnemers individueel activeren
Gebruik nu de Activate-knop om een individuele deelnemer te activerent
Bij legacy projecten zorgt de activate-knop ervoor dat de ingestelde taken bij On Plan Start worden getriggerd. Na het klikken op activate wordt dus bijvoorbeeld de collect employee data taak getriggerd of een uitnodigingsmail verstuurd.
5. Notificaties versturen
Het proces voor het versturen van notificaties is aangepast.
Het versturen in bulk wordt gedaan door onder het menu "Audience" de condities in te stellen en door onder het menu Notifications de trigger te bepalen.
➡️ Raadpleeg hiervoor de aparte pagina om meer te leren over het versturen van uitnodigingen en notificaties in modern- en legacy scenario's.
6. Emailstatussen en logs
Ook nieuw in de deelnemers-weergave zijn emailstatussen die tonen wat de status is van een verstuurde uitnodigingsmail. Zo kan je gemakkelijk zien of een mail goed is aangekomen of dat er een foutmelding is. In dit artikel lees je hier meer over!
✅ Voordelen van deze veranderingen
Alles in één overzicht (deelnemers, triggers en statussen)
Duidelijkere statusweergave per deelnemer
Efficiënter werken met moderne scenario’s
Betere structuur en controle over onboardingprocessen
⚠️Aandachtspunten
Voor alle planner projecten verandert de werkwijze en het admin-dashboard enigszins
Onderscheid modern en legacy
Heb je vragen over wat er verandert voor jouw projecten? Neem contact op met support@johan.nl